Tulsi’s moeder is goochelaar in een circus. In haar shows combineert ze kleine magie – goocheltrucs die iedereen kan leren – met grote magie. Wanneer Tulsi’s moeder haar grote magie aan het oefenen is, gaat er iets vreselijk mis: ze verdwijnt. Voor altijd. Maar dan ontdekt Tulsi dat ze haar moeder nog kan redden: door met grote magie naar een parallel universum te reizen. Het duurt alleen jaren om dat onder de knie te krijgen, en Tulsi heeft maar een maand de tijd…