Ava woont met haar zusje Linn en hun vader in armoedige omstandigheden aan de rand van het bos. Ze droomt van een beter leven in Keizerstad. Maar als ze er eindelijk met z’n drietjes naar toe gaan en ze onderweg overnachten in het bos, verdwijnt hun vader spoorloos.

Twee vreemde meisjes, een tweeling, zo blijkt, leiden Ava door de mist naar een huis, diep in het donkere woud, waar een bont gezelschap kinderen woont onder toezicht van een mysterieuze vrouw. Een heks?